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基建、棚改等投资成下半年钢市“救赎”者

变宝网06月28日讯

统计局数据,1-5月份,全国房地产开发投资30739亿元,同比名义增长14.7%,增速比1-4月份回落1.7个百分点。其中,住宅投资21043亿元,增长14.6%,增速回落2个百分点,占房地产开发投资的比重为68.5%。房地产行业投资热度继续下降。从近两个月地方政府松绑楼市,以及中央政策严控土地出让等动向来看,该板块已经不再是热捧对象,并将在较长一段时间内继续降温。特别是已有房地产公司因楼盘销售遇寒流,出现撤资迹象。

最新的数据显示,全国70大中城市中,5月新房房价环比上涨城市数由4月的44个减少到15个,环比下降的城市数则由4月的8个增加至35个。不仅仅是下降的城市在增加,其涨幅也继续收窄,跌幅却扩张至1.4%。连二手房房价环比上涨城市数也显著下降,由上月的35个减少到19个,环比下降城市数也增至35个。这也难怪广州会采取温水煮青蛙式的松绑楼市调控,并将松绑对象扩大到学生,已纳入人才的名义来释放市场购买力。

由上再次证明,目前房地产业已经进入下破路,而且这条路还比较长,特别是在政府的不舍中,似乎更加长远。中国钢铁现货网分析师认为,作为钢材的第一直接需求市场,其钢材需求比重已经在下降,但短期内依然处于老大位置。但是,因为经济发展模式在做调整,短期内也处于下行中,加上需要时间磨合,要步入正轨趋向上的发展需要一定的时间。在房地产业中萎缩的需求,并没有及时得到补足,同时其他行业的需求也在萎缩,也就是这个比值的分母和分子同时在缩小,只是倍数不一而已。尽管微刺激政策不断出台,市场需求一直在挖掘、释放,然而,在钢铁行业新增长的需求又有多少。

虽然,近日汇丰公布的中国6月份制造业PMI初值继续回升,至50.5%,创7个月新高,并是本年度首次站到荣枯线上。但,不管是从钢材期货市场、还是从现货市场价格走势来看,该数据对目前钢铁行业影响甚微。目前钢市除了需求和资金外其他无实质意义的因子均是无法被救赎的。

上半年钢材需求强在外需,弱在内需。随着全球经济复苏加快,外需增强的同时,亦增加了不少竞争力,特别是反倾销调查、限制进口等贸易壁垒不断增多,让外需受到控制性的增长。而从近期的微刺激政策动向来看,内需在下半年将要发力。

近期,住建部密集调研省市公租房廉租房小区、棚户区改造项目建设情况。此前亦有数据显示,且财政部也发文要求各级财政部门加强支出预算管理,加快资金支付进度。棚改和保障房项目加速是不争的事实,至于会不会加码,预计政治局会议或有提出。其次,统计局的数据显示,基建投资速度在加快,且各地近一个月也有在基建方面加码的消息传出。

另外就是铁建、城轨这块,特别是城轨呼声不是一般的高。来自国家发改委的相关统计显示,至近期,全国共批准了36个城市的轨道交通建设规划,并已全部开工建设,预计明年全国将有40个城市建设轨道交通,总在建里程近4000公里。而铁路总投资早已经追加至8000亿元,创下历史新高。等等一些关于民生的项目、工程均有释放出将在下半年加速、加码的蛛丝马迹。

综合上述,中国钢铁现货网分析师认为,楼市持续低迷,且在一定时间内将不振,外需亦受到抑制,从近一个月内的微刺激政策捕捉到的信息是,下半年内生力将加码,需求释放将加强,且重点在基建、棚改等民生工程。虽然住建部官员称,新城镇化将可新增六成住房需求,但该工程在目前似乎看不到其效应。为此,笔者认为,下半年钢材需求主要集中在基建、棚改、城轨等民生工程上,可适当关注这些方面的动向。


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